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震蕩市:好說不好做

當預料中的大震蕩出現了,投資者或許依然難以輕松。

  A股市場上周走出了連續下跌的格局,全周A股指數一陽帶四陰,連續的陰跌后,上證指數已經快速擊破2100點大關,直逼2000點的整數關口,這個市場未來走向如何,場內機構到底持何看法,本期基金周刊予以關注。

  情理之中 意料之外?

  對于A股市場在近階段出現的調整,場內機構幾乎無一感到意外。估值水平較高,短期內漲幅較大,以及外圍市場和歐美經濟體的壓力,早早造就了機構預期調整的一面。

  事實上,在記者過去兩周的采訪中就發現,對于整個市場的短期調整壓力,基金經理們(至少是部分市場經驗較豐富者)一直是有預期的。其中,對于市場有所忌憚的2500點壓力,很多機構都是有預期的。

  而這可能也是前周二之后,整個市場的出現殺跌局面的主要原因。市場內近日流傳的信息顯示,前周二和前周四,以及上周四出現機構大幅殺跌的情況。與此同時,基金重倉股也出現了突然跳水的征兆。

  來自業內的信息顯示,順應市場趨勢的操作,及時兌現部分盈利,以及對于基本面中長期不看好,是部分機構減倉的一個緣由。

  短期流動性推升

  不過,下跌以后,機構對于短期內的市場則展現出一些樂觀來。

  對于中國宏觀經濟的短期樂觀,是很多投資者的一個反應。交銀施羅德基金就認為,如果市場能夠順勢調整的話,那么在2009年下半年宏觀經濟出現確定的復蘇跡象時,整個市場可望再度出現比較明顯的投資機會。

  另外,場內對于宏觀經濟數據的樂觀預期,在過去兩個月中得到了進一步發揚。一些基金經理依然堅持此前的看法,即雖然短期內宏觀經濟仍面臨考驗,但最壞的時期應該已經過去。若干主要經濟指標也顯示經濟形勢正在逐漸好轉之中。2009年1月份 CPI 和 PPI的同比增幅分別為 1%和-3.3%,折算為環比后 CPI已經扭轉了過去幾個月連續下降的趨勢,而振興計劃則明顯的給很多制造類企業托了“底”

  因此,一些基金經理甚至認為,市場如果跌破2000點,將會給未來投資形成一個大機會。而這個機會,顯然與流動性日益充裕,或是,未來經濟的通脹可能抬頭的大環境有關。

  外圍經濟的壓力

  不過,正如此前一些投資者擔心的那樣,海外尤其是歐洲和美國經濟的復蘇尚待時日可能是相當要命的拖累。

  事實上,對于中期及更長的全球和中國經濟走勢判斷,目前場內的分歧極為嚴重。世誠投資總經理陳家琳的觀點可能是一個代表:美國和全球的經濟復蘇還需要時間,中國單靠內需難以回到趨勢增長水平之上,國內經濟不排除第二次探底,而能夠使得上述情況不發生(即中國經濟和股市就此走上經濟上升周期)的路徑大致是三條。第一條,奧巴馬的經濟刺激政策取得了很好的效果,美國經濟快速復蘇,拉動全球經濟逐步走回正軌。同時給中國經濟和股市創造良好的外部環境。第二條,中國經濟能夠實現與全球經濟的持續脫鉤,中國股市由此走出獨立行情。第三條,流動性繼續泛濫,而監管方聽之任之,則整個市場在通脹推動下不顧一切地向上走。

  而上述三個方面的可能性,或許是接下來一段時間內,機構關注和爭議的焦點。

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